Alchemy of Souls เป็นซีรีส์โรแมนติก-แฟนตาซี ที่เรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรแดโฮ เป็นอาณาจักรที่รวมจอมเวทเอาไว้ โดยเรื่องดำเนินเรื่องราวผ่านตัวละครนักซู

นักฆ่าที่ได้ฉายาว่านักล่าหัวไร้เงา เพราะหากเธอได้ภารกิจฆ่าใครนั้น ไม่พลาดสักราย อีกทั้งยังว่องไวจนไม่เห็นเงาเธออีกด้วย เธอถูกสังหารโดย พัคจิน หัวหน้าสำนักซงริม ก่อนที่เธอจะตาย เธอได้แปรวิญญาณมาอยูู่ในร่างของ มูด็อก หญิงสาวตาบอดที่มีร่างกายที่อ่อนแอ ทำให้เธอใข้เวทมนตร์ไม่ได้เลย สุดท้ายจับพลัดจับผลูมาเป็นนางรับใช้ของ จางอุก นายน้อยแห่งตระกูลจางที่มีชาติกำเนิดที่เป็นกังขา เนื่องจากเธอโดนจับได้ว่าคือนักซูที่แปรวิญญาณมา ต่อหน้าคนอื่นพวกเค้าคือ เจ้านาย-นางรับใช้ แต่เมื่ออยู่กันสองคนพวกเค้าคือ อาจารย์-ลูกศิษย์ เพราะจางอุกต้องการเปิดประตูพลังและฝึกวิชาเวทให้เชี่ยวชาญ ส่วนนักซู ก็ต้องอยู่เพื่อรอเวลาให้พลังกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

นายน้อยแห่งตระกูลจาง เขาโดนพ่อของเขานั่นก็คือจางกัง ปิดกั้นพลังเวทตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้เป็นที่กังขาของทุกคนว่าจางอุกไม่ใช่ลูกแท้ๆของจางกัง จางอุกฝึกวิชามาทุกสำนัก ผ่านอาจารย์มาหลายสิบคนก็ฝึกไม่สำเร็จเพราะประตูพลังของเขายังปิดอยู่ แต่เมื่อได้มาเจอมูด็อกที่เป็นนักซูแปรวิญญาณมาอยู่ในร่าง เธอก็ได้ทำให้ประตูพลังของจางอุกเปิดขึ้นมาได้ ด้วยพรสวรรค์และโชคชะตา ทำให้จางอุกฝึกวิชาได้อย่างรวดเร็วและมีวิชาที่กล้าแข็งขึ้นในเวลาไม่นาน

หญิงสาวตาบอดและมีร่างกายที่อ่อนแอ ซึ่งเธอเป็นร่างที่นักซู นักฆ่าฝีมือระดับพระกาฬ จับพลัดจับผลูมาอยู่ในร่าง เธอถูกจางอุกจับได้ตั้งแต่แรกเจอว่าเป็นนักซู สุดท้ายเธอเลยได้มาเป็นสาวใช้ของเขา อีกด้านเธอก็ยังเป็นอาจารย์ที่คอยช่วยจางอุกฝึกวิชาด้วยเช่นกัน

อีแจอุค รับบทเป็น จางอุก

จองโซมิน รับบทเป็น มูด็อก

ฮวังมินฮยอน รับบทเป็น ซอยุล

ชินซึงโฮ รับบทเป็น โกวอน

ยูจุนซัง รับบทเป็น พัคจิน

ยูอินซู รับบทเป็น พัคดังกู

อาริน รับบทเป็น จินโชยอน

โจแจยุน รับบทเป็น จินมู